KUALA LUMPUR: United Overseas Bank Malaysia (UOB Malaysia) dan HSBC Malaysia semalam berjaya menetapkan harga tawaran Nota Jangka Sederhana (MTN) bagi tempoh empat tahun bernilai RM350 juta untuk Mercedes-Benz Services Malaysia Sdn Bhd (MBSM).
Terbitan MTN itu yang merupakan terbitan hutang keenam dan terbesar MBSM dalam pasaran bon ringgit akan dibayar pada Mac 2026 pada kadar kupon tetap 3.62 peratus setahun dan diberi penarafan AAA(s) oleh RAM Rating Services Berhad.
Entiti terbabit dalam satu kenyataan bersama berkata terbitan itu mendapat sambutan baik dengan kadar langganan 4.76 kali ganda, berikutan jumlah terbitan yang dinaikkan daripada RM250 juta pada permulaannya.
Transaksi penting itu menarik permintaan kukuh daripada pelbagai kumpulan pelabur berkualiti tinggi yang terdiri daripada syarikat insurans, pengurus dana, bank, bank swasta dan entiti separa kerajaan.
Tawaran tersebut mencapai tebaran atau spread yang ketat, bersamaan dengan 54 mata asas di atas kadar Sekuriti Kerajaan Malaysia (MGS) empat tahun dan lebih rendah daripada hasil bon MBSM sedia ada yang didagangkan di pasaran.
Timbalan Ketua Eksekutif UOB Malaysia Ng Wei Wei berkata walaupun menghadapi keadaan pasaran global yang tidak menentu, terbitan MTN itu berjaya memperoleh harga yang ketat serta permintaan kukuh daripada pelabur institusi untuk menjadi terbitan terbesar MBSM setakat ini.
"Ini merupakan pengesahan jelas keyakinan pelabur terhadap kredit kukuh dan pengurusan mudah tunai MBSM yang proaktif. Di tengah-tengah persekitaran kadar faedah rendah pada masa ini, UOB Malaysia akan terus menyokong pelanggan kami memanfaatkan pasaran modal hutang untuk memenuhi keperluan mudah tunai selain mengoptimumkan struktur pembiayaan mereka," katanya.
Selain itu, beliau berkata transaksi tersebut telah diselesaikan dalam ketidaktentuan pasaran semasa yang meningkat, membuktikan keyakinan pelabur terhadap Kumpulan Mercedes-Benz dan kejayaannya menunjukkan bahawa kecairan domestik masih tersedia untuk penerbit berkualiti.
MBSM adalah anak syarikat Mercedes-Benz Mobility AG, bahagian daripada Mercedes-Benz Group AG.
Sementara itu Ketua Pegawai Kewangan MBSM Philipp Zuehlke berkata terbitan itu menunjukkan pemahaman kedua-dua bank tersebut terhadap industri automotif dan keperluan unik MBSM sebagai peneraju dalam sektor kereta premium global.
Transaksi MTN itu menunjukkan keyakinan dan sokongan Mercedes Benz Group terhadap pasaran hutang domestik dan merupakan sebahagian daripada program tawaran hutang MBSM berjumlah RM3.0 bilion yang dilancarkan pada Mei 2018.
-- BERNAMA
Bernama
Mon Apr 11 2022
Terbitan itu menunjukkan pemahaman UOB dan HSBC terhadap industri automotif dan keperluan unik MBSM, anak syarikat Mercedes-Benz Mobility AG, sebagai peneraju dalam sektor kereta premium global.
Dividen KWSP dijangka lebih baik bagi tahun 2024 - Amir Hamzah
Prestasi memberangsangkan Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) pada suku ketiga tahun lepas dijangka memberi pulangan yang baik dari segi dividen kepada pencarumnya
Jenazah ADUN Ayer Kuning selamat dikebumikan
Jenazah Ahli Dewan Undangan Negeri (ADUN) Ayer Kuning Ishsam Shahruddin, selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Rapat Setia, Ipoh pada 10.40 pagi ini
Guru tuisyen ditemukan maut dengan kesan kelar di leher, lengan
Pemangku Ketua Polis Daerah Ipoh Supt Mohamad Sajidan Abdul Sukor berkata pengadu yang merupakan suami kepada wanita itu, membuat laporan polis berkenaan kejadian itu kira-kira 5.30 petang.
Notis kekosongan kerusi DUN Ayer Kuning dihantar seawal Selasa - Speaker
Speaker DUN Perak akan menghantar pemakluman notis kekosongan kerusi DUN Ayer Kuning seawal Selasa
Yellow House rasmi pembukaan premis baharu
Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Yellow House merasmikan pembukaan premisnya yang dinaik taraf di Kampung Ampang Campuran pada Sabtu.
Polis ditembak mati lelaki bersenjata di Amerika syarikat
Tindakan suspek dipercayai berpunca daripada tindak balas mangsa yang cuba mententeramkan suspek yang sebelum itu menjadikan beberapa kakitangan sebagai tebusan di sebuah hospital.
China kesan satu lagi varian baharu koronavirus
Penyelidik di Institut Virologi di China, di sini telah mengesan satu lagi varian Koronavirus baharu dikenali sebagai HKU5-CoV-2 yang disyaki berpotensi untuk merebak melalui manusia.
Kanak-kanak lapan tahun maut selepas bot terbalik di Panama
Menurut perkhidmatan sempadan kebangsaan Panama (Senafront), sebelum insiden, bot membawa 21 orang penumpang tersebut meneruskan perjalanan meskipun amaran cuaca buruk telah dikeluarkan.
Enam maut, bumbung pusat beli-belah runtuh di Peru
Pihak berkuasa menjelaskan bahawa struktur yang runtuh bukan sekadar kanopi ringan, sebaliknya merupakan binaan kukuh yang jatuh tepat di kawasan taman permainan kanak-kanak dalam medan selera.
AWANI Ringkas: 12 termasuk kanak-kanak, bayi terperangkap dalam lif
Ikuti rangkuman berita utama yang menjadi tumpuan sepanjang hari di Astro AWANI menerusi AWANI Ringkas.
JPJ panggil semula 41,688 kenderaan daripada 6 pengeluar untuk pemeriksaan
JPJ memanggil semula 41,688 kenderaan daripada enam pengeluar bagi tujuan pemeriksaan berikutan kecacatan pada struktur, peralatan dan sistem pada kenderaan berkenaan.
Mercedes-Benz dan MAG sediakan kenderaan mewah antara terminal di KLIA
Mercedes-Benz Malaysia dan Malaysia Aviation Group, telah memperkenalkan perkhidmatan pemindahan terminal peribadi yang eksklusif, bagi meningkatkan pengalaman perjalanan mewah bagi pelanggan elit.
Bidaan nombor plat 'ANU' kutip RM2.3 juta - JPJ Perak
Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ) Perak mengutip hasil sebanyak RM2.36 juta bagi nombor pendaftaran kenderaan siri 'ANU' sepanjang lima hari dibuka untuk bidaan.
Mercedes cipta sistem brek EV terbina pada motor elektrik
Sistem brek ini tidak perlu diselenggara sepanjang hayat kenderaan dan tidak mencemarkan udara kerana serbuk brek yang terhasil tidak disebarkan ke udara.
Mercedes-Benz buka loji kitar semula bateri pertama Eropah
Loji itu mampu memulihkan lebih 96 peratus bateri terpakai dan menukar 2,500 tan bahan yang dipulihkan menjadi lebih 50,000 modul bateri.
Bos Mercedes-Benz gesa EU turunkan tarif kenderaan elektrik China
Tarif terhadap kereta elektrik yang diimport dari China harus diturunkan di tengah-tengah siasatan Suruhanjaya Eropah (EC) terhadap import kereta elektrik dari China.
'Ada perkara yang kita tak mampu boikot' - Ahmad Fadhli
Semalam, Zhemin mempersoalkan Kerajaan Kelantan yang masih menggunakan kereta mewah, Mercedes Benz yang turut menyumbang kepada ekonomi Israel.
Mercedes-Benz Malaysia perkenal SUV EV baharu dengan 7 tempat duduk
Mercedes-Benz Malaysia Sdn Bhd melancarkan varian kenderaan utiliti sukan (SUV) mewah elektrik dengan tujuh tempat duduk terbaharu, EQS 580 4MATIC.
Pemandu Mercedes Benz berdepan denda RM1 juta seludup minyak petrol
Pemandu Mercedes Benz itu akan berulang-ulang setiap hari dengan membawa dan menjual bahan api kawalan itu ke negara jiran.
7 pembuat kereta di Korea Selatan panggil balik 326,723 kenderaan
Tujuh pembuat kereta tempatan dan asing di Korea Selatan secara sukarela menarik balik 326,723 kenderaan ekoran kecacatan pembuatan, menurut Kementerian Pengangkutan pada Rabu.